Действие фильма разворачивается в провинциальной Англии 1980-х годов, где строгие религиозные нормы диктуют правила жизни почти всем жителям маленького городка. Главный герой, подросток Уилл, растет в семье, которая считает любые мирские развлечения греховными: ему запрещают слушать современную музыку, смотреть телевизор и общаться с «неподходящими» сверстниками.
Британско-французский фильм режиссера Майка Ли, снятый в смеси драмы и тонкой комедии, получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале и принес Бренде Блетин премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. История начинается с того, что после смерти приемной матери чернокожая лондонская девушка Гортензия решает отыскать свою биологическую мать.