Начало Второй мировой войны заставило власти Великобритании организовать массовую эвакуацию детей из крупных городов, в том числе Лондона, в тихие провинциальные деревни, чтобы уберечь их от бомбардировок. Угрюмому вдовцу Тому Оукли, который жил уединенной и размеренной жизнью, против его воли поручили заботу о десятилетнем Уильяме Биче — мальчике, который прибыл в деревню с синяками, не хотел...
События фильма разворачиваются в Англии середины XVI века, сразу после смерти короля Генриха VIII. Политическая ситуация в стране крайне напряженная: протестантская партия, не желая видеть на престоле представителей католической династии, решает выдвинуть свою кандидатуру на роль наследницы престола, и выбор падает на молодую аристократку Леди Джейн Грэй, кузину покойного короля.