Кларк Келлогг — простодушный парень из маленького городка, который приезжает в Нью-Йорк поступать на кинематографический факультет местного университета и мечтает снять собственный художественный фильм. Летом он нанимается на работу к богатому итальянскому американцу Виктору Кастанье, который держит сеть популярных ресторанов, но на деле связан с местной мафиозной группировкой.
Сочетающая элементы хоррора, научной фантастики и фэнтези картина, снятая в США в середине 80-х годов, с первого взгляда бросает вызов зрителю, отказываясь от стандартных для жанровых работ того времени шаблонов. В центре внимания — обычный программист Пол Брэдфорд, который вместе со своей девушкой Гвен попадает в неведомый потусторонний мир, управляемый жестоким демоническим колдуном по имени...