Му Цингэ, наставница Су Ишуя, пожертвовала своим золотым ядром, чтобы запечатать демонический источник в теле ученика и защитить человечество от катастрофы. За этот поступок люди возненавидели её, считая виновницей всех бед, а сам ученик долгие годы жил с ложью о том, кто на самом деле спас его и мир вокруг.
Мир, где демоны правят безраздельно, а заклинатели и обычные смертные вынуждены скрываться и подчиняться их воле. Старейшины кланов заклинателей понимают, что если не вмешаться в ход истории, то рано или поздно повелитель демонов полностью подчинит себе все миры и уничтожит всех, кто не принадлежит к его расе.
Действие разворачивается в мире, где боги, демоны и мифические существа живут рядом с людьми, а вся суша поделена между тремя могущественными государствами — Сиянь, Хаолин и Чэньжун. Главная героиня, Сяояо, в детстве потеряла родителей на войне, и умирающая бабушка завещала ей и ее сверстнику Цянсюаню беречь друг друга и никогда не разлучаться.