Действие фильма разворачивается в начале XX века в маленькой валлийской деревушке, где еврейская община живет в условиях постоянного недоверия со стороны местных жителей. Молодой человек Соломон приезжает сюда из Лондона, чтобы заработать денег на содержание семьи, и вынужден скрывать свое вероисповедание, выдавая себя за христианина, чтобы получить работу и возможность снимать жилье.
Действие фильма разворачивается в 1917 году в отдаленном уэльском поселении, куда из Лондона приезжают два молодых картографа, чтобы составить точную карту окрестностей. Во время работы они натыкаются на холм Финон-гавр, которому по британским меркам не хватает всего 16 футов, чтобы официально считаться горой — порог для этого статуса составляет 1000 футов.