Действие комедийного криминального боевика разворачивается в неблагополучном районе Филадельфии, где курьер службы авиапочты с доставкой на следующий день по ошибке привозит посылку с несколькими килограммами спрятанного кокаина не тому адресату. Получатели — группа молодых людей, не имеющих отношения к наркобизнесу, сначала не понимают, что у них в руках, а потом решают попробовать продать...
12-летний Престон Уотерс мечтает о собственной велосипедной команде, крутых игрушках и домике на дереве, но у его родителей нет лишних денег на такие затеи. Однажды мальчик случайно находит незаполненный банковский чек, оставленный преступниками, которые грабят ресторан, и решает, что ему точно хватит суммы в миллион долларов, чтобы осуществить все свои желания.
Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке начала XX века, на фоне бурного развития города, социальных потрясений и популярности регтайма — музыки, ставшей символом целой эпохи. В сюжете переплетаются судьбы представителей разных социальных слоев: состоятельной белой семьи из пригорода, молодой иллюзионистки, чернокожего музыканта Coalhouse Walker Jr.