Действие фильма разворачивается в Вене накануне аншлюса 1938 года, когда Австрия погружается в политические потрясения, а по улицам города начинают ходить отряды нацистских штурмовиков. 17-летний Франц Ягерштеттер, простой сельский парень, приезжает в столицу, чтобы работать рассыльным в табачной лавке своего дяди — работу, о которой он еще не подозревает, как сильно она изменит его жизнь.
Действие фильма разворачивается в вымышленном средневековом королевстве, где власть узурпировал жестокий и коррумпированный правитель Обтозий, не гнушающийся никакими преступлениями ради укрепления своей власти. Когда он расправляется с верным бароном Бартоком, обвинив того в государственной измене, и казнит его, а его верному воину Райдену отрубают руку и изгоняют из замка, тот теряет всё,...