Действие разворачивается в Милуоки, где обычная пара Майк и Клер решает изменить свою размеренную жизнь: Клер устала от работы простым парикмахером и мечтает о большем, а Майк стремится дарить людям радость через творчество. Они находят общий язык в любви к песням Нила Даймонда и решают попробовать себя в качестве музыкального дуэта.
Один из самых узнаваемых проектов студии Fox Animation, сочетающий реальные исторические сюжеты с выдуманными фэнтезийными элементами и яркими юмористическими эпизодами. После свержения царской власти в России злобный Распутин, проклявший семью Романовых, погибает, но его дух сохраняет возможность влиять на мир живых.