Июль 1942 года, под Сталинградом воздух тяжелый от пыли, дыма бомбардировок и запаха влажной земли, пропитанной кровью. Обескровленные, измотанные непрерывными боями советские части отбивают атаки противника, неся колоссальные потери: у многих бойцов нет даже полноценного обмундирования, патронов на несколько выстрелов, а за спиной — только разорванные траншеи и горящие деревня.
Конец 1943 года, оккупированная немецкими войсками Одесса: город живет по законам оккупационного режима, местные жители вынуждены работать на нужды вермахта, чтобы выжить и не привлекать внимание карательных органов. На крупном судоремонтном заводе, который обслуживает корабли Kriegsmarine и обеспечивает снабжение немецких войск на Южном фронте, неожиданно появляется новый главный инженер —...
Фильм вышел в эпоху советской оттепели, когда кинематограф перестал ограничиваться только образцами героического кино и начал чаще обращаться к историям обычных людей, их внутренним конфликтам и повседневным трудностям. Главная героиня картины — молодая вдова Александра Потапова, которая остается одна с маленьким ребенком после гибели мужа и работает простой работницей на колхозной ферме.