Аксель Фоули остается на службе в Детройте, где его знает каждый житель, и его нестандартные методы работы уже давно стали городской легендой. Когда старый знакомый Билли Роузвуд тайно вызывает его обратно в Беверли-Хиллз, детектив не сразу понимает, что его ждет не просто очередное дело о преступлениях в богатом пригороде Лос-Анджелеса.
Фольклорист и преподаватель университетской литературы Альберт Уилмарт долго игнорировал странные слухи, ходившие по глухим районам штата Вермонт, пока не получил целую пачку писем от местных фермеров, утверждавших, что после масштабного наводнения в реках появились неопознанные существа, которые похищают скот и оставляют загадочные следы.