Действие картины разворачивается в XIX веке на просторах Малороссии, где уже два столетия окрестные хутора страдают от набегов банды нехристей-ляхов, возглавляемой могущественным колдуном. Но теперь в Диканьке появилось новое зло — таинственный Чёрный Всадник, который похищает молодых девушек и жестоко расправляется с ними, оставляя после себя лишь пустые хутора и вопросы без ответов.
Прибрежный посёлок Весёлое под Сочи — место, где веками уживаются представители самых разных культур и конфессий: русские староверы выращивают овощи на своих участках и молятся по старым обычаям, армяне содержат популярные у туристов хинкальные, черкесы и греки ведут свои семейные дела, не трогая соседей.