Действие фильма разворачивается в Кении, где британский дипломат Джастин Куэйл и его жена Тесс, активистка, занимающаяся защитой прав местного населения и доступом к недорогим лекарствам, работают в составе дипломатической миссии. Когда Тесс находят мёртвой, официальная версия называет причиной смерти случайное нападение, а рядом с её телом обнаруживают тело местного жителя, что позволяет...
Карола, молодая женщина из Западной Германии, приезжает на побережье Кении, чтобы провести две недели в компании друга и отдохнуть от привычной городской суеты. Её планы рушатся в один момент, когда на пляже она видит Лемалиана — воина племени масаи, одетого в традиционные одежды, с характерной прической и украшениями, которые он изготовил самостоятельно.