Действие фильма разворачивается в Иерусалиме во время Второй мировой войны, в середине 1940-х. Главный герой — американский лётчик Питер, который после ранения в бою попал в госпиталь, а после выписки получил короткий отпуск, чтобы отдохнуть и прийти в себя перед возвращением на фронт. В городе он знакомится с Сарой, девушкой из большой и очень уважаемой сефардской семьи, чьи предки переехали...
