Действие фильма разворачивается в эпоху династии Юань, когда разрозненные кланы бесстрашных воинов и магов уже долгие годы проливают кровь за обладание двумя артефактами невероятной силы — мечом То-Лун и саблей Йи-Тинь. По древней легенде, тот, кто объединит оба клинка под своей властью, получит возможность править всем миром, поэтому ни один из кланов не хочет уступать соперникам даже частицы...
