Действие картины разворачивается в Сеуле, который почти полностью лежит в руинах после мощного землетрясения, сравнимого по силе с крупнейшими катастрофами в истории страны. Единственным относительно уцелевшим объектом оказывается крупный жилой комплекс на окраине мегаполиса, в котором изначально остаются только его постоянные жители.
Сюжет разворачивается вокруг Ми-ён, женщины средних лет, которая каждый день с утра до ночи работает на местном рынке, выпекая и продавая булочки собственного производства, чтобы содержать семью. Её муж занимается ремонтом бытовой техники, но доходов хватает только на самое необходимое: дочери-младшеклассницы не могут купить мобильный телефон, а новую стиральную машину или поездку в отпуск...
30-летний Ён-нам не может устроиться на нормальную работу, живет с родителями и постоянно страдает от нападок старшей сестры — даже малолетний племянник стыдится его. Все, что у него получается хорошо, это скалолазание, но никто в семье не считает это серьезным навыком, относясь к нему как к обычному неудачнику.
На популярной радиостанции, где ведущий регулярно читает и обсуждает истории слушателей о первой любви, однажды приходит анонимное письмо с рассказом о событиях 1991 года, произошедших в небольшой рыбацкой деревне на побережье Кореи. Автор письма делится воспоминаниями о любви, которая началась тогда, когда ему было всего 23 года, и изменила всю его дальнейшую жизнь.
Дело об убийстве Пак Чун-гиля давно зашло в тупик: у следствия нет прямых улик, которые позволили бы привлечь к ответственности виновных, и все нити незримо тянутся к Ким Хе-гён, мадам бара, которая была любовницей погибшего. Лейтенант Чон Джэ-гон, который уже месяцы не сходит с места событий, решается на отчаянный шаг, чтобы проложить путь к истине.
Действие картины переносит зрителя в 1619 год, в разгар 11-го года правления короля Чосона Кванхэ-гуна, в суровые просторы Маньчжурии, где только что закончилось одно из самых кровопролитных сражений в истории корейского государства. Трое военных разного ранга — генерал армии Чосона, командир подразделения и рядовой солдат — не дождались конца боя и покинули поле битвы, чтобы остаться в живых,...