После убийства президента Южной Кореи Пака Чон-хи в октябре 1979 года в стране вводят чрезвычайное положение. Расследовать убийство поручают генералу Чон Ду-гвану, который руководит тайным обществом Ханахве, объединяющим влиятельных офицеров армии. Видя возможность укрепить свою власть, Чон решает устранить всех политических соперников и взять контроль над государством в свои руки.
Действие разворачивается в Аннаме, где коррумпированный мэр Пак Сон-бэ фактически скупил все ключевые посты в городе, включая часть правоохранительных структур. Детектив Хан До-гён из их числа тайно устраняет неудобных свидетелей, подкупает нужных чиновников и выполняет другие грязные поручения, а взамен мэр оплачивает дорогостоящее лечение его смертельно больной жены.