Чтобы спасти младшую сестру, страдающую тяжелым заболеванием, подросток Мён-хун соглашается на опасное задание северокорейских спецслужб и под прикрытием переправляется в Южную Корею. Он под видом обычного ученика поступает в местную старшую школу, пытаясь не привлекать к себе внимания и выполнять поставленные задачи, но его планы рушатся после случайного знакомства с девушкой по имени Хэ-ин,...
Действие фильма разворачивается на фоне сложных отношений между Северной и Южной Кореей, когда переговоры об объединении двух государств наталкиваются на сопротивление групп, заинтересованных в сохранении раскола полуострова. Главный герой — молодой перспективный агент южнокорейских спецслужб Ким Хён-джун, который только начинает карьеру и считает своей главной целью служение интересам родины.