После того как серийный маньяк жестоко убивает и расчленяет дочь отставного высокопоставленного полицейского чиновника, которая к тому же была невестой специального агента Ким Су-хёна, тот отказывается от формальной процедуры расследования и решает наказать преступника самостоятельно. Агент проверяет всех стоящих на учёте извращенцев, быстро находит того, кто ответственен за убийство, но...
Действие фильма начинается примерно 500 лет назад, в эпоху правления династии Чосон, когда в стране похищают одну из величайших реликвий — волшебную флейту, способную приносить процветание или разрушать всё на своём пути. Чтобы защитить артефакт от злоупотреблений в будущем, небожители разделили его на две равные части и поручили их хранение конфуцианскому учёному Хвадаму и буддийскому...
В старом жилом квартале Сеула находят труп мужчины, который вышел на свободу всего за несколько дней до убийства. Следователи сразу понимают, что это не случайное нападение: у погибшего были давние связи с криминальным миром, а сам он был одним из главных подозреваемых в деле о пропаже подростка, которое так и не удалось раскрыть 14 лет назад.
У главного героя и его отца, которые служат в одном городском полицейском участке, отношения зашли так далеко, что они не просто не общаются, а считают друг друга личными врагами, готовы на любые шаги, чтобы доказать свое превосходство. Отец придерживается старых методов работы, ценит жесткость и неукоснительное соблюдение правил, а сын предпочитает действовать смело, иногда нарушая уставы...
Режиссёр Ким Сон-хун подарил зрителям тёплую, живой историю о столкновении двух совершенно разных взглядов на жизнь и любовь, которая не даёт заскучать от первой до последней сцены. Главная героиня, Пак Мин-джун, работает в корейском филиале крупной американской корпорации, она добрая, отзывчивая, всегда готова прийти на помощь коллегам и отдать работе все свои силы.
Фильм 2006 года относится к раннему периоду становления узнаваемого направления южнокорейского криминального кино, которое позже получило широкое мировое признание. Его визуальный ряд построен на мрачной, почти документальной атмосфере крупных южнокорейских мегаполисов, без лишнего пафоса и романтизации преступного мира.