Действие фильма разворачивается в недалёком будущем, на фоне нарастающей политической нестабильности на Корейском полуострове. Попытки двух корейских государств реализовать пятилетний план по объединению вызывают недовольство ведущих мировых держав, которые вводят экономические санкции, что резко ухудшает уровень жизни обычных граждан и провоцирует рост социального недовольства.
Действие разворачивается в октябре 1597 года, в разгар Имджинской войны — вторжения японских войск на территорию Корейского государства Чосон. После серии неудач флот Чосона почти полностью разгромлен, а прославленный адмирал Ли Сунсин, которого незадолго до этого сняли с должности по ложному доносу и даже подвергли пыткам, возвращается к командованию оставшимися боевыми единицами.
Фильм построен на контрасте внешней холодности главного героя и нарастающего внутреннего конфликта, который разворачивается на фоне жестоких правил криминального мира Южной Кореи середины 2000-х. Сон-у работает управляющим в элитном ресторане, который принадлежит влиятельному преступному авторитету мистеру Кану.