Действие картины разворачивается в XIX веке на отдалённом корейском острове, куда прибывает команда королевских дознавателей для расследования масштабного пожара, уничтожившего груз ценной бумаги. Сначала следователи собирают показания местных жителей, изучают место происшествия и пытаются понять, что стояло за поджогом, но вскоре выясняется, что на острове давно ходит речь о проклятии...
Действие фильма переносит зрителей в Южную Корею весной 1978 года, в одну из самых проблемных школ Каннама — Чонмун, где жестокие телесные наказания от учителей являются обыденностью, а территории школы делят между собой враждующие ученические банды. Переводящийся в этот класс Хён-су сначала пытается не привлекать к себе лишнее внимание, чтобы не попасть в число тех, кого регулярно бьют за...