В основе сюжета лежит знаменитая китайская народная легенда о любви смертного и духа, переосмысленная создателями в духе яркого гонконгского кинематографа конца 80-х. Действие разворачивается в мифическом древнем Китае, где по таинственному волшебному лесу странствует молодой ученый Лин, ищущий редкие трава для своих исследований.
Действие фильма разворачивается в Китае времен правления династии Цин, когда воинские школы и тайные кланы постоянно конфликтуют между собой, а редкие мастера боевых искусств хранят секреты стилей, за которые можно заплатить жизнью. Бедный сирота по имени Чиен Фу, выживающий случайными заработками на улицах города, неожиданно становится свидетелем нападения и спасает жизнь Пай Чен-Ченю —...