Действие фильма разворачивается в эпоху правления династии Чосон, когда корейские моря кишат пиратскими и разбойничьими бандами, готовыми на всё ради удачи и богатства. Предводительница одной из самых опасных пиратских шаек Ё-воль, известная своей хитростью и бесстрашием, узнаёт, что в водах у берегов Кореи плавает огромный кит, проглотивший целый корабль с несметными сокровищами.
Действие фильма разворачивается в Корее XV века, в разгар политического кризиса, который начался после переворота 1455 года, когда принц Седжо захватил королевский трон, свергнув законного правителя. Главный герой — Нэ-гюн, сын аристократа, попавшего в опалу после смены власти. Юноша с детством интересуется физиогномикой — древней наукой, согласно которой черты лица, мимика и даже мелкие...