Действие фильма происходит в 1930-е годы, когда Корейский полуостров находится под контролем японских оккупантов, и многие корейцы, спасаясь от репрессий, перебираются в Маньчжурию — обширные степные территории, граничащие с родиной и Китаем. Часть переселенцев, не находя легальных способов заработка, уходит в бандитизм, создавая разрозненные группы, которые грабят караваны и поселения.
Конец XIV века — время, когда Китай раздирают междоусобные войны двух враждующих династий, а на местах царят произвол, грабежи и бесконечные убийства. В этой жестокой реальности судьба сводит вместе группу корейских воинов и пленённую монгольскую принцессу, которую они спасают от расправы в последний момент.