Действие картины разворачивается в Корее 1930-х годов, в период японской оккупации, что создает напряженный фон для личных драм героев. Главная героиня, бедная девушка по имени Сук-хи, соглашается на сомнительное предложение мошенника, известного под прозвищем Граф: он планирует жениться на богатой японке Хидэко, объявить её сумасшедшей и завладеть её огромным наследством, а для реализации...
Действие разворачивается в Кёнсоне (ныне Сеул) в 1933 году, когда Корея находится под японской оккупацией. Борцы за независимость получают данные, что два высокопоставленных коллаборациониста — губернатор Кёнсона Мамору Кавагути и магнат Кан Ин-гук, активно сотрудничающий с оккупационными властями, — планируют карательную операцию против целой сети сопротивления.
Действие разворачивается в Южной Корее сразу после окончания Корейской войны, когда страна только начинает восстанавливаться после тяжелых лет. Мать с двумя дочерьми переезжает в большой загородный дом на окраине, чтобы старшая дочь, страдающая от тяжелой болезни легких, могла дышать чистым воздухом и поправлять здоровье по совету врачей.