Режиссерский проект 2023 года опирается на малоизвестную за пределами Кореи древнюю народную легенду, согласно которой медведь, съевший чеснок с полынью, может обрести человеческий облик. Главные герои — два брата-медвежата, которых затронула эта магия: повзрослев, они живут обычной человеческой жизнью, но при этом не растеряли ни своей невероятной физической силы, ни характерных медвежьих...
Действие фильма разворачивается в 2008 году, когда харизматичный начальник сеульской опергруппы и капитан полиции Ма Сок-то получает задание отправиться во Вьетнам, чтобы отконвоировать на родину внезапно сдавшегося властям корейского преступника. В чистосердечное раскаяние матёрого криминального элемента он верит с трудом, а подозрения подтверждаются, когда на месте обнаруживается труп...
Сирота Гви-су с младших лет вместе с сестрой подрабатывал в школе го, играя на небольшие деньги с посетителями, пока одна трагедия не заставила его сбежать из родного города в Сеул. В столице его неординарные способности к древней игре заметил местный профессиональный игрок, который взял парня в ученики и начал использовать его победы в крупных ставках для собственного обогащения.
Действие разворачивается в лагере для военнопленных во время Корейской войны 1950-х годов, где бывшие противники живут в постоянном напряжении, а между северокорейскими пленными идут раскол по политическим убеждениям: одни готовы перейти на сторону Юга, другие остаются верны идеям чучхе. В этих условиях любое неожиданное действие может привести к трагедии.
Июнь 1950 года. Мирные планы на будущее, семейные радости и обычные заботы безвозвратно исчезают, когда на Корейском полуострове вспыхивает полноценная война, и страна погружается в хаос и ужас. Обычная семья, у которой старший сын Чин-тхэ был основным кормильцем, вынуждена бросить всё и бежать из осажденного Сеула как можно дальше на юг, спасаясь от стремительного наступления северокорейских сил.