Действие фильма разворачивается в разгар Имджинской войны 1592 года, когда японские захватчики захватывают один город корейского государства Чосон за другим, а флот под командованием адмирала Ли Сунсина остается единственным серьезным препятствием для продвижения противника по морю. Адмирал понимает, что следующее сражение у острова Хансан может полностью переломить ход всей войны, но для...
Фильм строится на контрасте двух совершенно разных миров: уличного музыканта, который играет для прохожих на центральных улицах Сеула и зарабатывает на жизнь небольшие суммы, и успешного музыкального продюсера, который работает в коммерческой части шоу-бизнеса и привык к стандартным формулам поп-индустрии.
Действие разворачивается в октябре 1597 года, в разгар Имджинской войны — вторжения японских войск на территорию Корейского государства Чосон. После серии неудач флот Чосона почти полностью разгромлен, а прославленный адмирал Ли Сунсин, которого незадолго до этого сняли с должности по ложному доносу и даже подвергли пыткам, возвращается к командованию оставшимися боевыми единицами.
Действие разворачивается в 1636 году, когда огромные полчища маньчжурских войск вторглись на земли корейского государства Чосон, сжигая деревни, убивая мирных жителей и уводя в плен тех, кто выжил после нападения. В одной из таких атак на родную деревню лучника Нам-и враги захватывают его младшую сестру Ча-ин, чтобы увезти её в далекую чужую страну и продать в рабство.