С детства Сэ-ри наделена необычной способностью — она видит призраков, и эта особенность не даёт ей спокойно жить обычной жизнью. Каждый день девушка вынуждена игнорировать незваных гостей из потустороннего мира, прятаться от них и бояться любого неожиданного контакта, потому что призраки не всегда бывают дружелюбными, а её близкие не верят в её рассказы о невидимых для остальных существах.
Действие фильма разворачивается в оперативном убойном отделе полиции Сеула, где лидеры двух конкурирующих групп детективов Чон Хан-су и Хан Мин-тхэ одновременно ведут расследование жестокого убийства несовершеннолетней, останки которой нашли в лесу за городом. Чон Хан-су удаётся задержать священника, последнего, кто видел девушку живой, и получить от него признание под давлением, но Хан...
Сейчас элитный район Каннам в центре Сеула ассоциируется с роскошью, дорогими бутиками и небоскребами, но в 1970-е годы это было всего лишь обычное пригородное поселение, на земли которого одновременно положили глаз две крупные девелоперские группы, готовые на всё ради контроля над перспективной территорией для застройки.
Март 1982 года, Пусан, город на юго-востоке Кореи, где коррупция пронизывает все уровни власти, а местные криминальные группировки делят сферы влияния. Коррумпированный сотрудник таможни Чхве Ик-хён и его напарник находят крупную партию нелегальных наркотиков, пытаясь использовать находку, чтобы решить свои финансовые проблемы и избежать увольнения, которое им готовят вышестоящие руководители.