Действие разворачивается в октябре 1597 года, в разгар Имджинской войны — вторжения японских войск на территорию Корейского государства Чосон. После серии неудач флот Чосона почти полностью разгромлен, а прославленный адмирал Ли Сунсин, которого незадолго до этого сняли с должности по ложному доносу и даже подвергли пыткам, возвращается к командованию оставшимися боевыми единицами.
Действие разворачивается в 1636 году, когда огромные полчища маньчжурских войск вторглись на земли корейского государства Чосон, сжигая деревни, убивая мирных жителей и уводя в плен тех, кто выжил после нападения. В одной из таких атак на родную деревню лучника Нам-и враги захватывают его младшую сестру Ча-ин, чтобы увезти её в далекую чужую страну и продать в рабство.
Действие разворачивается на суровой пограничной территории, где смыкаются границы России, Китая и Северной Кореи. Главный герой, кореец Ким Гу-нам, приехал сюда на заработки несколько лет назад, но не смог разбогатеть, погряз в долгах и живет в постоянной нищете, не видя возможности вернуться домой к любимой жене.
Действие фильма разворачивается в Сеуле, где серийный убийца держит в страхе весь город, а правоохранительные органы не могут найти никаких зацепок. Когда единственный подозреваемый погибает при задержании и выясняется, что он был невиновен, на дело выходят высшие чины, требующие быстрого результата любой ценой.
Конец XIX века — время глубоких перемен для Корейского королевства Чосон. Власти стоят перед сложным выбором: сохранить многовековые традиции и закрытость от внешнего мира или начать реформы, открыть страну для иностранных держав. На влияние в регионе претендуют две сверхдержавы того времени: Япония, стремительно модернизирующаяся и планирующая расширить свою империю на континенте, и...