О действии фильма разворачивается в Корее эпохи Чосон, которая после череды кровопролитных конфликтов погружена в полный хаос: государственная власть ослабла до предела, законы перестали работать для простых людей, а правящая верхушка нанимает профессиональных убийц для расправы с теми, кто попал в немилость.
Три года назад у Тхэ-хо украли маленького сына прямо в парке развлечений. Полиция за всё это время не нашла ни одной зацепки, расследование зашло в тупик, а безутешный отец не может смириться с потерей и отказывается верить, что мальчик бесследно исчез. Он перепробовал все доступные способы, от обращений к частным детективам до самостоятельных поисков по всему городу, но все попытки...
Частично основанная на реальных событиях 1970-х годов в Южной Корее, лента сочетает в себе черты драмы и мелодрамы, отказываясь от шаблонных решений, характерных для криминальных фильмов про корейских авторитетов. История строится вокруг популярного биографа Чан Ина, который получает необычное предложение: известный в городе бандит Ли Дон Хо хочет, чтобы тот написал полную книгу о его жизни.