Действие разворачивается в мире южнокорейских преступных группировок, где верность и месть являются главными законами. Главный герой, бандит по имени Тхэ-гу, отказывается перейти на сторону конкурирующего клана, и эта решимость становится началом череды трагических событий: в результате подстроенной аварии погибают его младшая сестра и маленькая племянница.
1592 год, японские войска захватывают территорию Чосона, правительственная армия разбита, король Сонджо бежит на север за помощью к китайскому императору, оставляя на управлении государством 16-летнего принца Кванхэгуна. По приказу отца юный правитель должен отправиться в город Канге, чтобы встретиться с опытным генералом, собрать остатки разрозненных отрядов и набрать новых рекрутов из...
В 1995 году профессор Ким заявил, что в экзаменационной работе для поступающих в вузы присутствует серьезная математическая ошибка. Его не стали слушать, просто уволили с работы. Профессор подал в суд на бывшее начальство, но проиграл. 12 лет спустя судья, вынесший вердикт по этому делу, встретил профессора в темном коридоре и с ужасом обнаружил, что у того в руках арбалет.