Действие сериала разворачивается в Китае эпохи династии Мин, когда дворцовые интриги переплетаются с древними легендами о мистических силах, способных менять судьбы людей. Главная героиня Янь Цайвэй пережила трагедию: после гибели родителей она осталась с уродливым шрамом на лице, а единственной опорой оставалась дружба с принцем Пань Юэ, её другом детства.
Действие разворачивается в эпоху раздробленности Китая, когда династия Лян стоит на пороге внутренних потрясений и внешних угроз. Молодой командир Линь Шу, сын верного полководца, чья семья внезапно попадает под обвинение в государственной измене, не погибает вместе с остальными родными во время казни — ему удается скрыться и добраться до региона Цзянху, славившегося своими бойцами и...