Действие разворачивается в мире, где боги, демоны и мифические существа живут рядом с людьми, а вся суша поделена между тремя могущественными государствами — Сиянь, Хаолин и Чэньжун. Главная героиня, Сяояо, в детстве потеряла родителей на войне, и умирающая бабушка завещала ей и ее сверстнику Цянсюаню беречь друг друга и никогда не разлучаться.
