В основе сюжета лежит знаменитая китайская народная легенда о любви смертного и духа, переосмысленная создателями в духе яркого гонконгского кинематографа конца 80-х. Действие разворачивается в мифическом древнем Китае, где по таинственному волшебному лесу странствует молодой ученый Лин, ищущий редкие трава для своих исследований.
