Действие сериала разворачивается в Китае эпохи династии Мин, когда дворцовые интриги переплетаются с древними легендами о мистических силах, способных менять судьбы людей. Главная героиня Янь Цайвэй пережила трагедию: после гибели родителей она осталась с уродливым шрамом на лице, а единственной опорой оставалась дружба с принцем Пань Юэ, её другом детства.
События разворачиваются на фоне военных столкновений в древнем Китае, где каждый скрывает свои истинные намерения и социальный статус. Ли Ни, внук императора, не имеет желания участвовать в борьбе за престол и предпочитает жить обычной жизнью беззаботного генерала на передовой, скрывая свое происхождение от окружающих.