Пожилой японец Такада узнает, что его сын, с которым они давно не общаются из-за старой ссоры, находится в больнице в критическом состоянии. Жена сына передает ему видеокассету с записью поездки мужа в китайскую провинцию Юаннань годом ранее — там умирающий мужчина снимал выступления исполнителей традиционной китайской оперы в масках.
