Му Цингэ, наставница Су Ишуя, пожертвовала своим золотым ядром, чтобы запечатать демонический источник в теле ученика и защитить человечество от катастрофы. За этот поступок люди возненавидели её, считая виновницей всех бед, а сам ученик долгие годы жил с ложью о том, кто на самом деле спас его и мир вокруг.
Действие сериала разворачивается в Древнем Китае, главная героиня Янь Син — дочь наложницы из знатного семейства Янь, с ранних лет под руководством главного инспектора Министерства юстиции осваивает тонкости следственной работы, учится находить улики, скрытые от посторонних глаз, и распутывать запутанные дела, которые не под силу разобрать другим чиновникам.
Совместный гонконгско-китайский исторический байопик переносит зрителей в бурную эпоху Троецарствия, когда раздробленность Китая породила бесконечные войны, интриги и противостояния могущественных кланов. Главный герой картины — Гуань Юй, полководец, который вошёл в историю как непобедимый воин, верный союзник и символ абсолютной чести.