Действие анимационного фильма разворачивается в мире бессмертных из китайской мифологии, где живут боги, духи и мифические существа, управляющие судьбами смертного мира. Главный герой раньше носил имя Эрлан и был одним из самых могущественных богов-воинов, способных видеть сквозь обманы и защищать границы небесных владений.
