Действие сериала разворачивается в 253 году новой цивилизации Юань, где общество столкнулось с тревожным новым явлением: у части людей из-за генетической мутации полностью отсутствует способность к сопереживанию. Эти люди не чувствуют чужой боли, не понимают эмоций окружающих и не подчиняются общепринятым моральным нормам, что делает их крайне опасными для остальных членов общества.
Действие китайского сериала разворачивается в стенах императорского дворца, где каждый шаг обусловлен статусом, долгом перед императорской семьей и многовековыми традициями. Главный герой — молодой талантливый генерал, который пользуется исключительным доверием императора, занимает одно из высших положений при дворе, но его личная жизнь полностью подчинена государственным интересам.