Действие сериала разворачивается в 253 году новой цивилизации Юань, где общество столкнулось с тревожным новым явлением: у части людей из-за генетической мутации полностью отсутствует способность к сопереживанию. Эти люди не чувствуют чужой боли, не понимают эмоций окружающих и не подчиняются общепринятым моральным нормам, что делает их крайне опасными для остальных членов общества.
Старшеклассница Чэнь Нянь все силы бросает на подготовку к выпускным экзаменам — от её успехов зависит дальнейшее будущее, и она не позволяет ничему отвлекать её от учебников. Всё рушится в одно мгновение, когда одноклассница, годами страдавшая от травли сверстниц, прыгает с балкона школьного кампуса и погибает.
Действие фильма разворачивается в Нанкине в конце 1937 года, сразу после захвата города японскими войсками во время второй японо-китайской войны. Местность охвачена хаосом: оккупанты массово грабят, убивают мирных жителей, насилуют женщин, а уцелевшие ищут любое укрытие, которое могло бы уберечь их от смерти.