Действие исторического сериала разворачивается в эпоху политической раздробленности Древнего Китая, когда малые государства постоянно вступают в конфликты, а борьба за трон и влияние заставляет представителей знати идти на любые ухищрения. В центре повествования — судьба молодого аристократа Сюй Фэнняня, которому предстоит пройти долгий и сложный путь к вершине власти.
Действие разворачивается в империи Цин, в эпоху, когда в Китае уже расцветают науки и искусства, но за роскошными дворцовыми стенами кипят закулисные игры. Главный герой Фань Сянь с детства живет под опекой бабушки после загадочной гибели матери — гениальной изобретательницы, создавшей секретную службу, защищавшую императора от угроз.