Пытаясь выслужиться и вернуться на прежнюю должность, проигравший громкое дело сеульский прокурор Хан Джи-хун отправляется в китайский Шэньян, чтобы составить для корейского ЦРУ отчёт о работе действующей там группы агентов. Сразу же после прибытия принципиальный прокурор оказывается в эпицентре перестрелки и вскоре выясняет, что разведки разных стран пытаются заполучить северокорейского...
Чо Пиль-хо служит в полиции Сеула уже больше десяти лет, но за это время он успел забыть, зачем вообще вступил на службу: вместо того чтобы ловить преступников, он берёт взятки с местных бизнесменов и даже тайно сотрудничает с грабителем, передавая ему данные о готовящихся полицейских рейдах и скрытых уликах.
История главного героя Хэ-гвана, который десять лет назад потерял дочь при пожаре на станции метро: официальные версии подтверждают её гибель, но отец отказывается с этим мириться и всё это время продолжает самостоятельные поиски, не обращая внимания на скепсис окружающих. Однажды он получает звонок от незнакомца, который утверждает что видел девушку, похожую на его пропавшую дочь, на...