Действие разворачивается в мрачных переулках южнокорейского мегаполиса, где преступные группировки делят сферы влияния, а на каждом шагу поджидает опасность. Главный герой Пён-ду уже много лет работает правой рукой у влиятельного босса Хвана, выполняя все поручения — от сбора долгов до разборок с конкурентами, нередко рискуя жизнью.
Фильм построен на контрасте внешней холодности главного героя и нарастающего внутреннего конфликта, который разворачивается на фоне жестоких правил криминального мира Южной Кореи середины 2000-х. Сон-у работает управляющим в элитном ресторане, который принадлежит влиятельному преступному авторитету мистеру Кану.