Вторая часть экранизации популярного цикла фэнтези-романов Гуо Цзинмина вышла в 2020 году и сочетает элементы масштабного боевика и яркого фэнтези, снятого с использованием современных визуальных эффектов. После внезапного исчезновения учителя Силвера Чилин долго не мог оправиться от чувства вины и утраты, но неожиданное возвращение Силвера в компании загадочной Лотос дает ему новый шанс...
Строительство Великой стены велось не только для защиты от кочевых племен, как принято считать в народных преданиях: она была возведена как барьер для существ, которых люди долго считали всего лишь страшными мифами. Действие фильма разворачивается в эпоху империи Сун, когда на Поднебесную обрушивается очередной набег таинственных чудовищ, известных как чжоу.
В мире, где маги-алхимики стоят на страже континента от чудовищ, способных стереть целые города с лица земли, обычная жизнь кажется недостижимой роскошью. Для молодого Чилина, который подрабатывал в таверне в глухой деревне, единственные заботы были подать гостям эль и не попасться хозяину за сон на посту.