Действие фильма разворачивается в древнем городе Фэнцзе, который под угрозой полного затопления после завершения строительства гидроузла на реке Санься. Вокруг идет массовый снос покинутых домов, местные жители переселяются в новые районы, построенные на холмах за плотиной. В это время в угасающий город приезжают два незнакомца, каждый со своей нерешенной болью и целью, которая кажется почти...
