Действие фильма разворачивается в маленьком испанском городке, где обычная семейная история быстро перерастает в череду неожиданных событий. Мать молодого человека Хосе категорически против его брака с Сильвией — дочерью местной проститутки, и даже не подозревает, что та уже ждет ребенка от ее сына.
Супруги Паулино и Кармела вместе с немым переводчиком Густавете путешествуют по Испании, зарабатывая на жизнь выступлениями для местных жителей. Гражданская война 1936–1939 годов уже разгорелась в полную силу, и артисты открыто поддерживают республиканцев, выступая с номерами, высмеивающими фашистов.