Лента строится вокруг встречи Генри и Марка, которые сначала воспринимают друг друга как обычных новых знакомых. Но за фасадом простого общения скрывается куда более сложная игра: Марк работает полицейским под прикрытием и уже несколько лет пытается найти неопровержимые доказательства вины Генри в убийстве, которое осталось нераскрытым с давних пор.
Действие фильма разворачивается в антиутопичном мире 2067 года, когда экологическая катастрофа привела к полному вымиранию растительного и животного мира, а поверхность планеты накрыла непроглядная пелена смога. Оставшиеся люди выживают за счёт синтезированного кислорода, который вызывает у многих смертельную неподдающуюся лечению болезнь.