Лео Лемке — обычный мясник из Нью-Йорка, который после рыбалки в Южной Каролине возвращается домой не один, а с молодой женой Мариной, красавицей, которая поражает всех своим необычным даром — она ясновидящая. Изначально знакомые и друзья Лео в восторге от его новой спутницы жизни: в ней есть что-то волшебное, необычное, что притягивает к ней людей.
Главный герой фильма — яркая, но уставшая от одиночества звезда небольшого гей-клуба, который годами строит свою жизнь вокруг вечерних выступлений и мимолетных знакомств. Его привычный уклад рушится, когда он встречает бисексуала, с которым у них завязываются серьезные отношения, и жизнь наполняется смыслом совместного быта и мечтами о будущем.