События фильма разворачиваются в нейтральной Турции в марте 1944 года, когда Вторая мировая война уже близка к завершению, а страны Оси пытаются выиграть время и получить любые стратегические преимущества. Главный герой — Эзекиель Диелло, камердинер британского посольства в Анкаре, который тайно работает на немецкую разведку и продает секретные документы посольства за крупное вознаграждение,...
Действие разворачивается в Нью-Йорке в канун Рождества, когда крупный универмаг готовит ежегодный праздничный парад. Исполнитель роли Санта-Клауса не появляется на мероприятии, потому что напился, и организаторам приходится с ходу искать замену. На роль предлагают пожилого незнакомца Криса Крингла, который с радостью соглашается и сразу покоряет всех гостей парада своей теплотой и искренней...