Великий монстр Франкенштейн, долгие годы проведший в одиночестве за стенами своего замка, решает отправиться в Чикаго 1930-х годов, чтобы найти специалиста, который поможет ему создать постоянную спутницу. Его выбор падает на талантливого, но слабо известного доктора Юфрониуса, который соглашается на смелый эксперимент, несмотря на все этические риски, связанные с пересадкой сознания в чужое тело.
Нью-Йорк, который миллионы людей по всему миру считают романтичным местом, выглядит совсем иначе, когда ты десятилетний мальчик, который только начинает понимать, что такое влюбленность. Для юного Гэйба обычный школьный день кардинально меняется, когда его назначают спарринг-партнером по карате незнакомой девочке из параллельного класса Розмари.