История начинается с обычного молодого человека Бака, который с детства мечтал работать в специальных службах и бороться с преступностью. Он не знает почти ничего о своём отце, который оставил его сиротой много лет назад, и постоянно находит странные подозрительные улики, связанные с прошлым родителя.
Действие разворачивается в Шанхае начала XX века, когда Китай находится под японской оккупацией, а местное население подавлено и не решается на открытое сопротивление захватчикам. Главный герой — Чжэнь Чэнь, самый талантливый ученик прославленного мастера кунг-фу Хо, который после жестокого убийства учителя группой самураев, хваставшихся непобедимостью своего каратэ, клянется отомстить...